两条腿走路，后续可关注AI 应用和创新药！

华哥

嗓子不好，再好的戏也出不来。没有成交量，指数根本不会有大突破。
8 月份以来，成交量达到 2 万亿，已经变成了一种常态。所以这个时候，我们一再强调，只能重个股、轻大盘。因为尽管看上去指数已经 4 连阴，但是这 4 天大家好像不怎么亏钱，甚至于还能赚钱。

这说明，原来极端抱团科技股的行情已经瓦解了。今天尽管科技股方向也在修复，但是主要修复的还是有辨识度的硬核科技，而且都是有业绩支撑的。其他部分跟风的科技股，今天涨幅可能只有一个点而已，分化已经产生，该掉队、该淘汰的，就会掉下去。
另外，最近实际上是适合游资炒作的盘面。大家可以看到，近期农业股当中，已经诞生了几只妖股，连续涨停，快速翻倍。所谓厄尔尼诺现象、粮食危机，更多是情绪驱动，现实层面不至于饿肚子，但这股情绪还没有退潮，所以农业股持续走强，这属于游资行为。
除此之外，数字货币方向，基本没有机构参与，主要是游资加量化资金运作，近期同样打出几只高标股票，例如翠微、楚天龙，都实现了快速翻倍。
还有 AI 应用方向，《后西游记》上线之后，芒果出现两个 20 厘米涨停，今日继续冲高。所以当前盘面，把握好行情轮动即可。
今天金融股出现回调，这一现象值得留意。周末财政部出台 3600 亿对银行、保险增资的利好，板块此前持续上行，消息落地之后今日反而下跌，这是典型的利好兑现是利空，属于 A 股市场特色。也有资金前期提前潜伏，借利好出货，这是 A 股长期存在的市场现象。
站在市场角度看，接下来机会主要在 AI 应用。硬件端目前的弹性明显不如从前，涨一天就容易进入调整，不再会出现此前数倍的连续大涨行情。因此我们持续看好 AI 应用端，AI 广告、AI 游戏、AI 医药等细分，后续大概率存在轮动与补涨机会。
另外是创新药，创新药同样属于成长科技赛道。7 月份上涨过后，8 月中旬至今整体处于调整状态，目前调整时长接近大半个月，短线可以做 DC。
后续主线，我们认为可以 AI 应用加创新药，两条腿走路。