2021-07-22 | 积极拥抱高景气、高成长赛道！

华哥

大盘继续小阳线上攻，走得很稳，丝毫看不出大的风险，或者说任何见顶的迹象，比如放量滞涨、大阴线、吊颈线等危险信号，都没有出现，因此，我们除了顺势而为，别无选择。我们现在要跳出传统的思维定势，认为鸡犬升天的行情才算得上牛市，这是完全错误的，事实上，指数已经进入了牛市，甚至已经牛了两年，创业板也涨了两倍，只不过现在股票太多了，五花八门的，个股始终是结构性、局部性的牛市！


因此，如果最近大家感觉做股票很吃力，没赚钱，或者还在亏钱，那一定是方向跑偏了，选股思路出现了偏差。我们反复强调的，现在的行情是旱的旱死，涝的涝死，真正赚钱就是新能源车、稀土永磁、半导体芯片以及军工等几条高景气赛道！从公募基金的二季度持股来看，果不其然，也都在调仓换股，卖出白酒、地产等，大举布局高景气赛道！既然掌握几百亿、上千亿的基金，都在往这里面拥，意味着行情不会轻易结束，就算有调整，也是短期波动！选择高成长高景气的股票，是历史的潮流，是必然的选择！


其实抱团一直没有瓦解，只是抱团的方向和品种发生了变化，包括核心资产的定义，随着时代的变迁，也在发生一些变化，过去的核心资产是金融、地产、白酒等，而未来的核心资产则是芯片和新能源，这种趋势短则三五几年，长则可能超过10年！这种变化，我们从福布斯富豪榜上也能看出一些端倪，零几年的煤老板，5年前的房老板，最近几年的互联网大佬以及科技巨头，时势造英雄，各领风骚10来年！所以，有一句话说得好，顶级富豪在哪里，风口就在哪里，机会也就在哪里！


因此，我们也要学会跟随潮流，而不要去做非主流，去另辟蹊径，继续去撸高景气赛道就OK！芯片、新能源，这都是全球性的风口，长期坚定看好，但短期因为处于加速阶段，不追高，逢高抛，有回调，又大胆接！国防军工，也是我们老生常谈的一个方向，逻辑强，行业好，业绩硬，典型的三好学生，我们反复提示的稀缺战斗机平台“中航沈飞”，今天差三毛钱就创新高，这种龙头一旦创新高，新高之后就还有新高，甚至有望引领整个军工板块走强，所以这条线，继续深耕布局，然后静待花开！

chengcheng

谢华哥解盘。