证监会怒了 两炸弹要引爆(6月19日)

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一、【要闻速递】
　　1、证监会为炒壳降温，取消配套融资：证监会表示，证监会将修改《上市公司重大资产重组管理办法》，这是继2014年之后的修订。“一批红筹企业谋求回归市场，本次修订旨在给炒壳降温”，规则完善后炒卖伪壳、垃圾壳的收益将大幅压缩。本次修改主要包括三方面：一是修订重组上市的认定标准，细化上市公司控制权变化的认定标准；二是完善配套监管措施，抑制投资炒壳。取消配套融资，遏制短期投机炒作；三是按照全面监管的原则强化会计师等中介机构的责任，按照勤勉尽责的要求加大问询力度。过渡期以股东大会为界，新老划断。加强事中事后，对忽悠式重组的行为发现一起查处一起，严厉打击内幕交易等违法违规行为。
　　2、证监会将定期公布IPO终止审查企业名单：证监会集中公布17家终止审查IPO的公司情况，主要有四种情况：一是中介机构对发行条件的理解把握上存在偏差；二是经营环境变化，企业不再符合条件；三是随着市场发展变化，企业对战略做出调整；四是少数企业保荐机构急于先上报先排队，隐瞒问题。前三种情况终止审查，是企业的商业行为和商业权利，第四种违反信息披露的真实性义务。
　　3、证监会：重点关注企业IPO是否存在带病申报问题：证监会表示，将从严审查从严把关，把不符合条件的企业挡在IPO之外，保荐机构不审慎采取职责，不主动撤回，带病申报，意图博弈过关的，发现一起查处一起。
　　4、证监会核发7家IPO批文：其中，上交所2家（江苏银行股份有限公司、海南海汽运输集团股份有限公司），深交所中小板2家（山东丰元化学股份有限公司、厦门吉宏包装科技股份有限公司），创业板3家（广州市爱司凯科技股份有限公司、苏州世名科技股份有限公司、科大国创软件股份有限公司）。上述7家企业的筹资总额预计不超过88亿元。
　　5、欣泰电气(14.55 停牌,买入)一旦认定为欺诈发行将退市：证监会初步认定欣泰电气在新股发行存在欺诈发行。一旦证监会正式认定欣泰电气欺诈发行并作出行政处罚，深交所将依法履行退市工作职责，启动欣泰电气后续退市程序。一旦欣泰电气被强制退市，就将成为A股因欺诈发行退市的第一股，同时也是创业板退市第一股。
　　6、万科董事会7:3通过引入深铁重组预案：消息人士透露，万科今日晚间董事会通过增发股份引入深圳地铁重组预案，据财新报道三票反对均来自华润。此前万科方面表示预计今日向深交所提交重组预案，深交所需要最多10个工作日批复，因此最晚将在7月初复牌，此后也不会再申请停牌。小编默默地算了一下，离7月最早的一个交易日还差9个交易日，这是第一颗炸弹。
　　7、招商魔咒又要来了：悲伤的事情总是接连不断，听说招伤魔咒又要来了，6月21日-23日招商证券(15.49 +0.78%,买入)将在北京举行中期策略会！就是下周二到周四！周四还有英国公投，看来这次又要背黑锅了？这是第二颗炸弹。
　　8、一汽轿车(11.16 +3.43%,买入)一汽夏利(5.55 +2.59%,买入)回复深交所：不能按时履约缘于内外部环境变化：对于一汽股份不能按时履行解决同业竞争承诺的原因，两公司归结于内外部环境的变化，指出三方面原因：由于宏观经济环境的变化，汽车行业增速放缓，公司在内部经营承受着压力；2015年以来，证券市场发生大的波动，难以把握资本运作的窗口期；公司内部管理层在2015年也出现重大变化。
　　9、持股10万元以上市值股民一年内减少276万：中国证券登记结算公司最新数据显示，最近一年，持股10万元市值以上股票的股民减少了276.6万人，而持股500万元至1000万元市值股票的股民锐减幅度最大，一年里减少44%。依稀记得，15日人民日报刊文表示“将市场弊端归咎于散户过多是认知误区，广大散户为证券市场发展作出了重大贡献。”两大官媒一唱一和，我等韭菜的贡献原来就是在大A股亏钱呢。
　　10、建行行长：存款准备金率可能进一步下调。据彭博报道，建设银行(4.90 +0.20%,买入)行长王祖继表示，建行已经在9月份申请将300亿元不良资产证券化，预计今年建行净利息收益率收窄幅度缩小；存款准备金率可能进一步下调。
　　11、刘鹤：主持召开今年第四次委内改革专题会议，研究审议了全面提升养老服务质量、碳排放权交易总量设定与配额分配、生产者责任延伸制度、实施重点生态功能区产业准入负面清单、资源环境承载能力监测预警等专项改革方案。要全面放开养老服务市场。相关司局要抓紧对各项改革方案进行修改完善，尽快履行委内决策程序后上报国务院，努力把今年的改革任务完成好。
　　12、北京国土城规部门将合并，五环内禁新增建设用地：北京市今日公布《关于全面深化改革提升城市规划建设管理水平的意见》提出，2016年完成城市总体规划与土地利用总体规划“两图合一”，坚守产业禁止和限制底线，在五环路内严禁新增建设用地，到2020年疏解非首都功能取得明显成效，力促租赁与二手房市场。
　　13、外盘：标普500指数跌0.33%，本周累跌1.19%，创4月份以来最差单周表现。道指跌0.33%，本周累跌1.06%。纳斯达克综合指数跌0.92%，本周累跌1.92%。CBOE波动性指数（VIX，俗称恐慌指数）收涨0.21%，报19.41。 原油期货强劲反弹，布兰特原油大涨超3%；COMEX/8月黄金期货收跌3.60美元，跌幅0.3%报1294.80美元/盎司，本周累涨1.5%，录得连续第三周上涨。
　　二、【市场温度】

　　周五共52只涨停股，比周四少13只，其中一字涨停14只，自然涨停38只；1只复牌股票跌停；涨幅超5%的个股146只，与周四持平；跌幅超5%的股票15只，也与周四持平。成交5705亿，比周四少234亿，环比减3.9%。
　　周五整体维持强势震荡走势，沪指盘中一度冲破2900点整数关口，此后锂电池开始大幅回落，打击市场人气，指数一度翻绿，尾盘再度拉升。盘面上，食品安全与基因测序领涨两市，多只个股涨停；电动物流车继续强势，安凯客车(7.76 +6.59%,买入)一度涨停；黄金概念、无人驾驶、特斯拉等回落领跌。被持续爆炒的锂电池在午后开始大幅回落，科泰电源(30.88 +5.90%,买入)打开涨停一度引起市场恐慌，前期龙头星星科技(19.09 -5.96%,买入)最高跌幅超9%，龙头股倒下显示主力获利了结意图明显。
　　总体来看，涨停数量维持在50只以上，赚钱效应很好。我们认为，指数维持箱体震荡，题材股持续活跃将会是未来很长一段时间A股的常态。在存量资金博弈、增量资金短缺的大背景下，很难出现持续的普涨行情，指数将会维持区间震荡，而热点题材将会前赴后继持续活跃，结构性行情将会长期存在，因此，需要抓紧热点，积极参与。短期来看，电动物流车，北斗导航等军工股将会获得持续关注，防御性的白酒、黄金也将会受到资金青睐，尽量规避锂电池等涨幅巨大的个股。
　　三、【题材掘金】
　　传感器：传感器的典型应用市场发展迅速。据预测，未来5年将是中国传感器市场稳步快速发展的5年，平均销售增长率将达到30%以上。业界预测全球传感器需求有望从当前的百亿级激增到2025年的Trillion-Sensor（TSensor，万亿-传感器）量级。
　　标的：苏州固锝(9.06 -0.44%,买入) 、威尔泰(21.62 +0.65%,买入) 、士兰微(7.38 -1.34%,买入)
　　海洋可再生资源：国家海洋局、国家能源局、科技部等相关部委相继启动“十三五”海洋能战略研究工作。目前，《海洋可再生能源发展“十三五”规划》已完成初稿编制，并将尽快出台。我国将尽快出台海洋能发电上网电价以及电站建设和装备制造财政及税收补贴等相关政策。尤其是潮汐能、波浪能、潮流能、温差能、盐差能等产业均有望从规模化中大幅获益。
　　标的：东方电气(9.74 -0.61%,买入) 、国电南瑞(13.18 -0.60%,买入) 、科陆电子(10.41 -2.25%,买入)
　　高铁：“400公里及以上动车组技术项目”日前通过科技部等部委立项申报。该科研项目由中国中车(9.10 +0.00%,买入)股份有限公司牵头实施，其同时申报的还有“磁浮交通系统关键技术”和“轨道交通系统安全保障技术”两个项目。
　　标的：中国中车 、中国中铁(6.75 +0.00%,买入) 、金自天正(15.09 -0.59%,买入)
　　区块链：根据CoinDesk的报价，比特币价格在16日的交易中触及750.37美元，为2014年2月7日以来最高位。截至16日，比特币价格今年以来涨幅高达78.6%，本月以来涨幅为44.46%。此外，出于对英国退出欧盟的担忧，投资者为规避风险，促使没有国境限制的虚拟货币迎来买盘。这也是助推比特币价格的重要因素之一。作为比特币的核心技术，区块链价值也有望获得推升。
　　标的：赢时胜(47.70 +4.06%,买入) 、新国都(27.80 +1.68%,买入) 、御银股份(9.66 -1.33%,买入)
　　天然气：天然气分布式能源过去的发展不及预期：天然气分布式能源是一种清洁、高效的能源系统。国内的天然气分布式能源发展道路较为坎坷。能源领域改革破除体制障碍，成为发展的催化剂：天然气分布式能源受到并网难和成本高两大因素的制约。困扰天然气分布式能源发展的两大症结有望全面破除，天然气分布式能源迎来最好的发展时机。
　　标的：长春燃气(8.58 +4.89%,买入) 、大通燃气(13.11 -1.72%,买入) 、深圳燃气(7.76 +0.78%,买入)
　　肉鸡养殖业：据悉，荷兰近日某农场爆发H7N9亚型低致病性禽流感，导致祖代鸡引种恢复时间或将进一步延后。其他引种国如美法4月份再次爆发禽流感，今年复关几乎不可能。祖代引种全面受限，预计全年引种量约30万套，同比下滑近六成，仅约为均衡引种量的30%。继续坚定看好禽产业链。
　　标的：圣农发展(25.75 +6.58%,买入) 、民和股份(31.98 +5.06%,买入) 、仙台股份
　　电梯概念：“中国老旧住宅加装和更新电梯论坛”今日在京召开，与会代表认为，老旧住宅加装电梯工作有助于改善市民群众特别是老年人群体的居住品质，也符合供给侧改革的现实要求。下一步，将破除政策、技术、资金难题，共同加快推动老旧住宅加装电梯工作的有序开展。
　　标的：康力电梯(14.28 +2.44%,买入) 、上海机电(18.94 -0.53%,买入) 、长江润发(17.04 +0.65%,买入)
　　钕金属：在国际稀土金属现货价格上涨之际，中国正着手囤积这些用于高科技消费类电子产品和混合动力汽车的关键材料。用于高性能磁铁的钕，目前售价约56美元/公斤，较上月上涨10%，为2015年7月以来最高水平。
　　标的：中科三环(15.75 +0.64%,买入) 、五矿发展(19.82 +1.48%,买入) 、正海磁材(24.01 -1.96%,买入)
　　数字教育：教育部印发《教育信息化“十三五”规划》提出：“十三五”期间，加快推进“宽带网络校校通”，基本实现各级各类学校宽带网络的全面覆盖。推动高校建设并向社会开放在线课程，实施职业教育数字资源试点专项，加快制订数字教育资源相关标准规范。
　　标的：方直科技(22.66 +2.63%,买入) 、星网锐捷(18.20 +0.72%,买入) 、立思辰(18.93 +1.12%,买入)
　　四、【上市公司】
　　1、高送转+分配方案
　　[今日公布股权登记日]
　　赣锋锂业(69.35 -1.10%,买入)年报推10转10派1.50元
　　华鲁恒升(11.30 +0.00%,买入)年报推10送3派1元
　　2、股东增持减持
　　[增持]
　　大名城(9.30 -0.11%,买入)子公司增持至博信股份(20.72 +8.31%,买入)第一大股东
　　[减持]
　　京威股份(15.30 -6.88%,买入)遭股东减持逾787万股&；拟10.5亿收购江苏卡威35%股权
　　交大昂立(20.63 +0.63%,买入)股东新南洋(27.59 -1.39%,买入)拟减持至多3%股份
　　信息发展(109.60 -1.35%,买入)股东苏州国嘉创投减持47万股
　　英飞拓(9.02 -1.96%,买入)高管减持逾6万股 占总股本0.0067%
　　3、重要公告
　　中国中冶(3.68 +0.82%,买入)近百亿元定增申请获得审核通过
　　鑫茂科技(7.7 停牌,买入)拟募资近20亿拓展主业 涉足IP运营
　　金贵银业(17.76 -0.06%,买入)拟4.8亿收购矿业资产
　　星徽精密(44.59 停牌,买入)定增4.4亿投向滑轨生产线建设
　　北新路桥(7.65 +0.53%,买入)定增3.5亿建设顺邵高速公路
　　高伟达(68.31 停牌,买入)拟3亿并购资产 加码金融信息化业务
　　欧菲光(27.90 -0.64%,买入)非公开发行股票申请获证监会通过
　　英唐智控(10.96 +0.92%,买入)与大富科技(29.62 +0.47%,买入)及华森科技战略合作
　　本钢板材(7.71 +1.98%,买入)实控人无偿划转20%股权至辽宁省社保基金
　　城投控股(14.36 -4.27%,买入)、阳晨B股(2.51 -1.76%,买入)20日起停牌 拟核实重大事项
　　*ST獐岛(8.3 停牌,买入)控股股东拟转让8.32%股份
　　中国石油(7.20 +0.42%,买入)控股股东持6.24亿股拟划转至宝钢集团
　　友邦吊顶(61.95 +2.43%,买入)拟推第一期员工持股计划
　　中航三鑫(6.80 -0.73%,买入)子公司拟受让佛山清源股权
　　中电广通(26.89 +9.89%,买入)拟披露控股权转让进展 20日起停牌
　　中信银行(5.56 -0.18%,买入)非公开发行优先股申请获证监会审核通过
　　动力源(13.60 -1.59%,买入)配股申请获证监会审核通过
　　青海春天(15.17 停牌,买入)终止筹划重大资产重组事项
　　云煤能源(5.21 +1.96%,买入)非公开发行股票申请遭否