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热点轮动很快,天天都不重样,周一蓝筹,周二军工、白酒,周三储能、氢能,今天又切换到磷化工、盐湖提锂、整车以及芯片上面,如果去追热点,不仅费力不讨好,还十分被动,所以我们昨天提出一个观点,错峰交易,比如今天锂电涨、军工跌,我们就不要去追涨杀跌,而要反其道而行之,高抛低吸、潜伏布局,因为明后两天可能又是锂电跌、军工涨,这是和7月行情的最大区别,7月份是盯住1-2个板块死炒,8月份是板块之间轮动演绎。
指数方面,今天小幅调整,基本上符合预判,我们近期连续在提示,3500点上方属于重压区,且指数从3312点反弹起来已经12个交易日,马上面临13天的时间窗口,指数震荡拉锯在所难免,拉回来再找买点。创业板方面,我们昨天说到,KDJ指标形成死叉,短期需要震荡回拉一下,同样是拉回来找买点。不过,今天量能也还行,1.3万亿,有量就有希望,今天涨停板80多个,中规中矩,今天主要是白酒、保险、军工在拖指数,结构性的个股行情还死不了。军工这两天稍微有点补跌,问题也不大,板块良性轮动,跌下来仍是机会。
今天市场最亮眼的是磷化工,炒的是锂电池逻辑,最新数据显示,7月我国动力电池装车量11.3GWh,同比上升125%,其中,磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh,装车量首次超过三元电池,同比上升235.5%。
目前的锂电池主要有两种,第一是三元锂电池(镍钴锰),第二是磷酸铁锂电池,2020之前,三元锂电因为能量密度大、续航能力强,是装车的主流,但去年磷酸铁锂的关键技术攻关之后,续航能力大幅提示,同时凭借低成本、高稳定性、使用寿命长等优势,开始回归主流,甚至超过三元锂电的装车量,这就是今年以来磷化工持续走强的关键原因。现在磷化工相关的股票,虽然目前看位置挺高,但未来还得涨,因为磷化工里面还有另外一个逻辑,前几年受查环保、供给侧改革等多方面因素影响,磷化工的产能下降了40%,现在需求突然爆发,供需平衡被彻底打破,涨价是必然的结果,相关标的后面可以适当留意。
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