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军工、军工、军工!重要的事情说三遍!

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发表于 2021-8-4 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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蓝筹股反弹了两天,成长股又卷土重来,芯片、军工、新能源,三箭齐发,全线反弹,前两天我们交代得很清楚,蓝筹和成长之间的关系,就是电视剧中间插播广告,主旋律还是成长股。前两天市场貌似风格转换,其实是主力在声东击西、暗度陈仓,白酒、地产、保险、银行都是昨日黄花,技术反弹就是减仓机会,市场具备持续赚钱效应的还是核心赛道,不要被轻易迷惑,而要看懂未来3-5年内的产业格局,这一次热门股强势洗盘,又成就了机构的低吸机会!

      因此,主线这种东西,不要轻易改变,创业板又回到了新高位置,再一次提示大家市场的主角是谁。我们要做的只是节奏上的把控,涨太高、涨太猛、炒作过热的时候,适当保持清醒,不要过于激进追涨,而一旦出现调整,又要敢于下手抄底。当然,也必须承认,现在主赛道的股票多数都偏高,波动也很剧烈,内部也会分歧,不会再像7月份那样大规模的单边逼空上涨,而会出现结构性的分化,部分标的会在高位展开剧烈震荡。所以,8月份的主赛道机会,也不能无脑追涨,而要讲些技巧,最好是低吸为主,万一出现调整,不至于太被动。

      指数层面,按照A股的惯例,每一次起涨之前,都有一个挖坑动作,而每一次挖坑,都会制造恐慌情绪,逼迫大家交出筹码。目前来看,黄金坑已经确认,而且在坑底还有震仓动作,那天的长下影,是完美的诱空。这一系列的操作,也就奠定了3312点的战略地位,类似3月初的3328点,既是阶段调整的最低点,也是新一轮行情的启动点!因此,指数层面没得任何问题,方向继续看涨,只是上涨过程会有些拉锯,市场重心会慢慢上移。

      最后,今天继续提示军工股的机会,重要的事情说三遍,军工我们远远不止说三遍,大家要引起高度重视!军工的逻辑,硬核科技+内循环+军民融合,目前行业景气度属于十几年最佳,很多军工企业订单拿到手软,去年下半年业绩开始兑现,今年一二季度继续爆表,最近国家又作出“轻服务,重制造“的国策调整,军工继续受益,下半年还有民转军的看点,军工企业的业绩会继续井喷!

      相关标的:

      300775三角防务:为航空、航天、船舶生产军工锻件,多头趋势,二季度股东人数减少30%,营收、利润双增长。
      300777中简科技:高端军工材料,高性能碳纤维,营收、利润双增,未来军转民还有重大看点。
      300726宏达电子:军工电子,国内军用钽电容器生产领域的龙头企业,订单拿到手软,营收增长1倍,利润增加3倍。

发表于 2021-8-5 08:19 | 显示全部楼层
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发表于 2021-8-5 20:57 | 显示全部楼层
谢华哥解盘
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