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2021-08-23 | 指数中阳线反攻,个股报复性反弹!

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发表于 2021-8-23 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五大盘探底回升,报收打桩线,有强烈的止跌意味,今天多头就展开中阳反扑,指数重新站上年线支撑,不能说在预期之中,但也在情理之中。我们反复在讲,这一波调整属于技术性回踩,非趋势性下跌,调整的本质不同,空间、时间就不尽相同,也给大家做过类比,大盘走势就是3-5月份那种风格,阶梯状的震荡上涨,跌下来就是机会。


今天个股也是阳光普照,盘面总计超3600股上涨,涨停板150家,涨幅超过7%的股票近400家,绝对的大肉行情。不过,按照之前的规律,今天普涨之后,明天大概率又会分化,很多股票又是高抛的机会!另外,从今天资金的攻击路线来看,也是以成长股为主,验证了我们周末的判断,即资金有回流成长股的倾向。


蓝筹和成长的关系,之前也做过阐述,就是电视剧中间插播广告,广告完了,现在进入正题!我们反复强调的国防军工,今天板块指数大涨4%,创了6年新高,板块进入“疯狗浪”,里面诸如中航沈飞、中航重机、中航光电等细分龙头,都是8%-9%的大阳线!当然,今天军工里面还穿插了“高端制造”的逻辑,最近特别流行“专精特新”小巨人概念,军工作为硬核科技,无疑是高端中的高端。


总体来讲,指数在慢慢企稳,市场风险偏好在回暖,我们不去望大盘能涨多少,但结构性的个股机会正在显现,诸如军工、芯片、新能源、高端制造等几条核心赛道,又进入到了不错的投资窗口期,可以重点跟踪把握!


最后,今天抽空给大家做一个简单的政策梳理,并针对涉及的相关行业做一个简单的分析,把这些政策搞懂了,有利于大家理解当前市场的炒作风格:


1、经济转型的主基调,股市肩负着帮助科技公司做大做强的重任,进而帮助解决关键领域国产替代的问题,应对中美科技战,比如芯片、国产软件;
2、房住不炒的政策,房地产行业出现高位拐点,调整周期以至少以年为单位。房地产和银行是一条绳上的蚂蚱,加上利率报价机制改革,利率下行大势所趋,所以银行也难有机会;
3、基本国策的调整,轻服务、重制造,选择德国模式,最近推出“专精特新”小巨人,就是要在高端制造领域打造一系列细分龙头,制造立国,制造强国,今天高端制造涨停潮,就是这个逻辑;
4、“碳达峰,碳中和”的能源革命,包括风电、光伏、新能源车等,这是全球性的风口,也是全人类解决气候问题的必经之路,炒作周期很长,业绩能真正兑现;
5、建军100年的奋斗目标,加快打造现代的军事强国,国防军工是刚需,军工装备更新换代带来的高景气周期至少持续3-5年;
6、互联网巨头反垄断,一方面为了营造公平的营商环境,鼓励创新,另一方面要避免出现类似韩国那种大型财阀。这其实也在和'轻服务,重制造”的政策相呼应,现在强调脱虚就实,诸如网购、即时通信、直播等,都是强监管的领域;
7、白酒等消费股,强力监管,正常消费没问题,但现在存在背后操纵的问题,例如囤酒、串通涨价等,加上位置高、估值高,也要规避;
8、三胎政策,这也是非常重要的国策,再过10-20年,中国的人口老年化问题将非常严重,而为了给三胎铺路,教育出了双减政策,教育培训股腰斩再腰斩。相关政策的延伸,其实也牵扯到游戏行业,拯救下一代,游戏行业“双减双打”;
9、医药、医疗的集采政策,这是共同富裕的一个环节,降低老百姓的生活成本,提高幸福指数,对三胎家庭也有好处......。

发表于 2021-8-24 08:29 | 显示全部楼层
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发表于 2021-8-25 12:57 | 显示全部楼层
谢华哥解盘
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