深耕军工强国战略赛道！

华哥

昨晚上一堆利空，先是新华社批评电子烟、增高针，生长素龙头长春高新被放在跌停板，安科生物大跌11%；然后市场监管总局又对哄抬化肥价格的厂商立案调查，今天沧州大化、亚钾国际、新安股份也被干趴下；再然后工信部召开座谈会，提到严惩哄抬玻璃价格的行为，今天玻璃期货跳水也很凶；最后就是白酒，科技部刊文称，研究表明部分癌症和饮酒有关系，所以白酒也在跌。仅仅1-2个小利空，影响不大，但多个利空叠加在一起就会产生共振，进而影响市场整体风险偏好，所以今天市场调整算是意料之中。

      芯片、锂电等热门赛道，昨天大涨，今天再次分歧，我们昨天讲得很清楚，8月份不会像7月份那样单边逼空，不要追高，有盈利及时落袋为安。8月份的热门赛道，会呈现两个特点，第一，板块指数在高位会有剧烈震荡，即便继续创新高，速度也很慢，也一定是反复拉锯的震荡上行；第二，板块内部会出现剧烈分化，不会像7月份那样无脑普涨，而是风险和机会并存，炒作更加理性，更加注重基本面，真正业绩受益的会继续涨，而跟风炒热点的要小心调整。就以今天锂电为例，正业科技20cm，金银河涨16%，国轩高科，中国宝安涨停。而另一边，今天跌5个点以上的股票也很多，红星发展、鹏辉能源、道氏技术、百利科技等，都是5%以上的跌幅，板块内卷非常严重。

      今天最给力的还是军工，市场的三大景气赛道之一，景气度略逊于新能源，和半导体芯片相当，同时相对于新能源、芯片，军工又有位置和估值的优势，最近走势也很稳健。从6月份开始，我们提示这个板块的机会不下十次，昨天也再次呼吁大家高度重视。具体的细分逻辑不再啰嗦，大家记住一点，在中美博弈、确保如期实现建军百年奋斗目标的大背景下，未来几年，军工板块的高景气将不断被证实。最近，其他高景气赛道分歧严重，传统股反弹又乏力，市场时不时爆出行业黑天鹅，这个时候，我们认为军工是唯一能够穿越周期、穿越混沌期的板块。

      指数层面，问题不大，天天都在讲，3312点是本轮调整的低点，趋势性看涨，但上涨不会一蹴而就，过程中会有些震荡拉锯！之前我们讲过，反弹一个波段5-8天，今天刚好第7天，短期应该会回到周一大阳线实体内做震荡！做长线的，忽略波动，坚定持股！做短线的，避高就低，低吸为主！总而言之，继续深耕军工强国战略赛道！

chengcheng

谢华哥解盘。

黑镰刀

谢华哥解盘

qqqwh

军工板块选了个航天动力，直接躺平了