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2021-07-12 | 拥抱高景气核心赛道!

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发表于 2021-7-12 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

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周末多重利好加持,周一上涨是大家预料中的,同时,主板也一如既往的跑输创业板,原本降准直接利好银行、保险、地产等,今天居然不涨反跌,只能说明群众的眼睛是雪亮的,知道市场的风口在哪里,蓝筹股已被抛弃,成长股才是王道。


另外,今天创业板的上涨力度有点超预期,盘中最高拉到3554点,一度超越上证指数,再次验证市场的主场战在科技股上面。如果从2019年年初开始算,上证只涨了1100个点,不到50%,而创业板涨了2300个点,接近翻了两倍,这就是差距,所以贸易战后启动的这波慢牛行情,它有一个非常关键的内生逻辑,就是借助资本市场的力量来帮助经济转型升级,贸易战的背后其实是科技战。


今天的成交量也突破了1.3万亿,创出了年内的新高,说明有增量资金在进场,市场的风险偏好在提升。俗话说“有量的上涨,才是有血有肉的上涨”,所以今天个股行情也很好,涨停板111家,涨幅超过7%的股票有200多家,算是最近几周赚钱效应最好的一天,所以这种行情,借用张国荣的那句歌词形容,“风继续吹,不忍远离”!


不过,现在赛道选择也很关键,不是所有板块都有机会,比如今天虽然多数股票在涨,但其实主要炒的还是线:第一条是以锂电池、金属钴、稀土永磁、磷化工为代表的新能源车主线;第二条是以信息安全、芯片、5G为代表的大科技主线,二者的共同特征就是高景气、高成长,而诸如煤炭、钢铁、水泥、家电、食品消费等传统蓝筹股,今天或许也有反弹,但很难走出连续性、波段性的机会,当前行情的主旋律还是“轻蓝筹,重成长”!


所以,我们的操作也要跟着主线走,全身心的去拥抱高景气核心赛道。新能源赛道,目前没有结束迹象,可以继续顺势而为,已经上车的可以再拿一下,没有上车也不要眼红,不追涨,等调整机会再上车。科技赛道里面,芯片还是长期的主角,且目前有全面扩散迹像,电容、电阻、电感等被动元件开始发力,亦可关注。同时,只是就短期而言,今天信息安全是最靓的仔,受滴滴事件的影响,网信办发布了《网络安全审查办法》,相关标的可以继续关注。此外,前段时间还爆出过美国黑客攻击美国燃油管道以及最大肉类供应商来敲诈比特币的新闻,说明网络安全问题是一个全球性的问题。最后,军工赛道,也是我们反复提及的板块,中报业绩预增的确定性机会,叠加8.1建军节的时间窗口,也可以继续跟踪!


相关标的:002179中航机电(军工),最大的军用光电连接器制造企业,新高在即;000733振华科技(军工),微电子细分龙头,营收、利润双增,短期也有新高机会;002074国轩高科(锂电池),锂电池二线龙头,大众集团为第一大股东,傍上巨头后,有望辉煌腾达!信息安全,300311任子行,任子行300297蓝盾股份,688030山石网科 ,中科曙光 603019!

发表于 2021-7-13 08:22 | 显示全部楼层
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