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时隔3个月,大盘重返3600,外资继续疯狂扫货,单日150亿,三天450亿,规模之大、速度之快,史无前例。外资为何如此疯狂抢筹?除了受MSCI季度调整的影响之外,和人民币升值也有很大关系,再加上100周年献礼预期,多重因素共振,外资加速进场那是必然。
当然,因为现在离献礼还有1个月,行情也不会几天一波走完,中间还会来回震荡,不具备急拉行情,未来的整体格局应该是“短线震荡上扬,中线波段推升,长线趋势慢牛 ”。不过,现在市场风险偏好提升了,政策又处于维稳期、呵护期,市场各路资金心领神会开始做盘,局部性的个股吃饭行情应该没问题。
唯一的缺点,市场热点转换稍微有点快,前几天碳中和,昨天可降解、人民币升值概念,今天又转到科技股,风水轮流转,踩准节奏也很关键。科技股我们最近也说过,缺芯潮,日本、台湾、马来西亚等国因为疫情原因导致原材料紧张,日本开始限供光刻胶,加之板块跌了这么久,跌透了,超跌就是最大的利好,市场又到了科技兴邦的炒作窗口。
除了科技兴邦之外,军工强国最近也有异动,我们也反复说过,献礼行情就是炒“笔杆子”和“枪杆子”,军工和芯片的走势也有些类似,年初至今一直在杀估值,很多标的目前被腰斩,超跌反弹预期很强,后续也可以持续跟踪关注。
科技兴邦:
605358立昂微:主要做半导体分离器,营收、利润双增,股价超跌,一箭穿心涨停; 300537广信材料:光刻胶,今天芯片里面第一个封板,而且是20cm,有潜力成为龙头; 600536中国软件:国产操作系统,持有中标软件50%股权,股价超跌,涨停反转。
军工强国:
300474景嘉微:军工+芯片,国产GPU龙头,多头趋势,营收、利润双增; 600893航发动力:军工股,航空发动机龙头,放量涨停,突破均线,强势震荡; 000733振华科技:新型电子元器件和移动通信终端制造商,多头趋势,营收、利润双增,筹码大幅集中。
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