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标题: 【挖掘自动驾驶投资机会】（12/22） [打印本页]

作者: yujia3002 时间: 2025-12-22 10:58
标题: 【挖掘自动驾驶投资机会】（12/22）
上周智驾板块以L3试点上路结果颁布为起点，磕磕绊绊的交易了一周，最终在周五实现难得的分歧转一致。【近期两大事件催化】①北美周五晚间特拉华州最高法院做出裁定，马斯克2018年那份价值560亿美元的薪酬方案必须恢复执行，本次裁决是该诉讼的最终上诉结果；另外，无人监督基本上已经解决了，大约三周后，特斯拉Robotaxi将在奥斯汀运行，车内没有任何人——连副驾都没有。②我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可。L3上路试点政策自2023年发起，历经2年时间，是国内在政策层面上对高阶智驾的一次伟大尝试，但自动驾驶领域其实一直是政策在追产业进度，而不是因政策的颁布而产业开始加班加点。③政策支持方面:路权：上海有望近期开放浦东全域（除陆家嘴），杭州、武汉等地今明两年均将进一步放开；平台资质：深圳明确推动由科技企业产品与技术相关能力测试向出租车公司市场运营的转变；车辆牌照考试:分为道路测试、示范应用和示范运营，目前车牌数有一定限制；结论:由于本次催化前相关标的位置足够低+商业航天主题短暂休息+业绩真空期，一定会反复作为商业航天的替补偶尔表现，周期维度短则到年底、长则到1月交易业绩预告前。这里我们本着“下周买完明年还有基本面后手不至于被埋”的原则:【浙江世宝】最好情绪标的；【瑞立科密】【万安科技】明年存在专项领域强政策催化的（商用车AEB）；【伯特利】EMB带来ASP和市占率提升；【均胜电子】新增订单+momenta域控+海外业务占比高；【新泉股份】Cybercab高单车价值。

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